過去十年，東南亞經歷了經濟和電力需求的強勁增長。到2019年底，該地區(qū)約90%的發(fā)電量均來自常規(guī)能源（煤炭、天然氣和水力），而可再生能源則占比不足10%。下一個十年，東南亞將繼續(xù)沿這一軌跡發(fā)展。為推動電力需求增長，獨立發(fā)電商已經把重點放在燃氣發(fā)電和可再生能源上。
過去十年，在電力需求強勁增長的推動下，東南亞國家聯(lián)盟（東盟）半數(shù)的成員國都實現(xiàn)了超5%的年度GDP增長。緬甸和越南引領了該地區(qū)的電力需求增長，年峰值需求增幅超9.5%。盡管需求增長迅速，供應卻未能跟上，導致發(fā)電備用容量處于較低水平。發(fā)電量儲備利潤率較低造成緬甸停電頻繁。從而，減載在所難免。
下一個十年，隨著經濟的發(fā)展、電氣化的推進和人口的增長，再加上工業(yè)化和城市化進程的帶動，東盟電力需求將繼續(xù)增長。其中，越南將是增長最快的國家——到2030年，該國每年總耗電量將翻番，達到460太瓦時（TWh）。在大多數(shù)東盟國家，電力需求結構將保持在70：20：10的比例，即大約70%的需求要由基荷發(fā)電來滿足，20%要靠腰荷發(fā)電，還有10%依靠峰荷發(fā)電。
火力發(fā)電仍然是大多數(shù)國家電力發(fā)展計劃的一部分，因為它能提供穩(wěn)定、可靠、平價（因國家而異）的基荷發(fā)電。如圖1所示，目前，該地區(qū)運行的燃煤電廠機組仍相對年輕。由于95%的電廠目前都服役不到30年，因此東南亞可能沒有幾家電廠會在未來十年內退役。同樣，燃氣發(fā)電廠也有70%以上服役尚不足20年。到2030年，大多數(shù)現(xiàn)有的煤電和天然氣發(fā)電機組仍將保持運行。
目前在建的燃煤發(fā)電項目約為2100萬千瓦，燃氣發(fā)電廠項目約為1700萬千瓦。雖然最近很多燃煤發(fā)電項目都面臨延期，但施工已經開始，項目取消的可能性很低。這些新增發(fā)電容量將在未來5-6年內上線，有助維持火力發(fā)電在發(fā)電燃料組合中的占比。
這些已規(guī)劃項目存在一些不確定性。從政府的計劃和開發(fā)商的項目公告來看，有5000萬千瓦的燃煤發(fā)電和6200萬千瓦的燃氣發(fā)電項目正在考慮之中。這些項目總計需要約1400億美元的新投資。隨著燃煤發(fā)電獲得的財政支持逐漸減少，一些擬議項目可能會從計劃中剔除。另一方面，燃氣發(fā)電項目則始終能獲得資金。它們面臨的主要障礙是如何從國內天然氣項目或液化天然氣（LNG）項目獲得天然氣供應?？紤]到各種制約因素，埃信華邁預測，到2030年煤炭和燃氣發(fā)電容量將凈增約9000萬千瓦。
雄心勃勃的可再生能源目標和政策帶動下的新一輪發(fā)展大潮
東盟設定了一個雄心勃勃的目標：到2025年，可再生能源在其能源組合中的占比要達到23%。各個成員國也設定了各自的可再生能源目標（RET）。這些目標大多低于東盟設定的指標，但也頗為可觀。過去幾年里，大多數(shù)東盟國家都更新了自己的RET，要么提高目標，要么將目標年份提前。圖2匯總了主要東盟國家的RET以及當前裝機水平。
此圖也顯示了當前的可再生能源政策。大多數(shù)國家正從固定補貼電價（FiT）轉向招標或其他模式。過去18個月，依靠93.5美元/兆瓦時的固定補貼電價，越南從一個沒有公用事業(yè)級光伏項目的國家轉變成一個擁有約500萬千瓦光伏容量的國度。越南政府計劃在2020年從FiT過渡到光伏競標，同時降低已獲批項目的FiT水平。菲律賓打算在建立可再生能源市場體系后實施可再生能源組合標準（RPS）。作為其RPS規(guī)則的一部分，該國提出可再生能源發(fā)電占比每年應提高1%?？傮w來看，東盟國家一致在積極調整政策，以便更好地支持其RET。
雖然政策支持有助于刺激可再生能源發(fā)展，但可再生能源成本的下降也是促進增長的重要因素。到2030年，東盟國家的光伏平均平準化度電成本（LCOE）預計將下降50%，這將化解一直阻礙著可再生能源發(fā)展的成本之爭。未來幾年將掀起一輪新項目開發(fā)熱潮，可再生能源滲透率隨后將達到更高的水平——穩(wěn)定性、并網和棄電方面的挑戰(zhàn)也會隨之增加。根據埃信華邁的分析，并非所有國家都能實現(xiàn)其RET。在圖2所示六國中，一半的國家都將無法達成目標，而另一半則有可能實現(xiàn)目標，原因在于目標落后過時、并網可再生能源增長強勁以及電表后端光伏在工商業(yè)部門加速普及。
相比全球范圍內更為發(fā)達的地區(qū)，東南亞發(fā)電燃料組合的發(fā)展形式并不是“替代”。由于需求增長強勁，所有發(fā)電技術均都有發(fā)展空間。埃信華邁預計各類型發(fā)電技術都將實現(xiàn)強勁增長，包括常規(guī)能源和可再生能源發(fā)電，而成本高昂的柴油和石油發(fā)電則將逐漸淘汰。
到2030年，東南亞地區(qū)將新增1.78億千瓦發(fā)電容量——其中約50%來自火力發(fā)電項目、32%來自可再生能源（光伏和風電），其余則來自水力發(fā)電和其他形式的可再生能源。在整個發(fā)電燃料組合中，燃煤和燃氣發(fā)電廠將占比73%左右，略低于當前的76%。新增水電開發(fā)項目將受到資源潛力和供需地點錯配的制約。水力發(fā)電的占比將保持在14%左右。下一個十年，光伏和風電占比將增長四倍，即從25太瓦時增至117太瓦時?？傮w而言，東南亞的未來發(fā)展趨勢是走向更清潔的，結構均衡的發(fā)電組合。更具可持續(xù)性的發(fā)電技術將進一步普及。
信息來源：埃信華邁 IHSMarkitEnergy 官方微信公眾號
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